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二季度鋼價(jià)走勢(shì)大預(yù)測(cè),2014
南京發(fā)布日期：[2014-04-23]
dbzz.net從春節(jié)后至今，鋼材價(jià)格受鐵礦石暴跌和市場(chǎng)需求不振影響直線下滑，直到一季度末才企穩(wěn)，而國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)又是動(dòng)蕩不安，一方面是美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)向好，QE政策已經(jīng)進(jìn)入退出通道，另一方面是人民幣升值趨勢(shì)突然逆轉(zhuǎn)，其走勢(shì)前景受到激辯，全球新一輪的資本流動(dòng)已經(jīng)開始，新興經(jīng)濟(jì)體面臨資本外流的危機(jī)。在這樣復(fù)雜的局面下，二季度鋼價(jià)走勢(shì)究竟會(huì)如何運(yùn)行，業(yè)內(nèi)眾說紛紜，下面筆者結(jié)合手頭掌握的最新數(shù)據(jù)為大家做些簡(jiǎn)要的分析，期望能對(duì)大家把握當(dāng)前的鋼價(jià)走勢(shì)有所幫助。

國(guó)內(nèi)宏觀面維穩(wěn)意圖明顯

最近一系列不甚“理想”的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及上周國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上傳遞出的信號(hào)，再次將人們關(guān)注的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向了宏觀經(jīng)濟(jì)政策，一些人用“微刺激”一詞來形容政策上的最新變化，還有人期待一次更大的“放松”。支持這些判斷的原因很簡(jiǎn)單：一季度經(jīng)濟(jì)疲軟，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ＧＤＰ）增長(zhǎng)率可能低于７．５％的年度目標(biāo)值０．２－０．３個(gè)百分點(diǎn)，如果不采取行動(dòng)今年的增長(zhǎng)目標(biāo)可能無法實(shí)現(xiàn)。

宏觀政策目標(biāo)在于達(dá)致理想的ＧＤＰ、就業(yè)、物價(jià)水平，這三個(gè)指標(biāo)之間存在如下關(guān)系：ＧＤＰ與就業(yè)同方向變動(dòng)，但并非簡(jiǎn)單的一對(duì)一線性關(guān)系；ＧＤＰ、就業(yè)與物價(jià)之間存在反方向關(guān)系，但前兩者與后者在變化幅度上并不確定，時(shí)間上也不同步。因此，同時(shí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)、充分就業(yè)和物價(jià)穩(wěn)定三個(gè)目標(biāo)，是一件非常困難的事情。不同國(guó)家在處理這三者關(guān)系的具體做法差異很大，以貨幣政策為例，歐洲采取單一目標(biāo)，即把物價(jià)穩(wěn)定為唯一使命；美國(guó)法律賦予美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和物價(jià)穩(wěn)定雙重使命，但美聯(lián)儲(chǔ)在實(shí)際操作中更多地以物價(jià)為指針，即使以非常規(guī)手段應(yīng)對(duì)金融危機(jī)也時(shí)刻把物價(jià)穩(wěn)定作為前置條件，而這次退出量化寬松的參考指標(biāo)也是失業(yè)率，而不是ＧＤＰ增長(zhǎng)率；中國(guó)法律表述比較含糊，要求央行“以物價(jià)穩(wěn)定來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)”，但實(shí)際上在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段貨幣政策常游移于物價(jià)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間，權(quán)宜色彩較為明顯并且權(quán)重更多地偏向于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，很長(zhǎng)時(shí)間以來，保證ＧＤＰ的某個(gè)增長(zhǎng)率（例如“保八”）成了全社會(huì)的一種集體無意識(shí)。

在宏觀政策隨ＧＤＰ起舞的思維下，ＧＤＰ低于預(yù)期目標(biāo)較多，人們就會(huì)產(chǎn)生刺激或放松的預(yù)期，ＧＤＰ一高于預(yù)期目標(biāo)較多就會(huì)引發(fā)緊縮的預(yù)期。而從需求管理的角度，ＧＤＰ又可分解成投資、消費(fèi)和凈出口三駕馬車，所以市場(chǎng)的預(yù)期緊緊圍繞調(diào)節(jié)三駕馬車力度而展開。例如，如果實(shí)際增長(zhǎng)離今年７．５％的目標(biāo)較遠(yuǎn)，而投資不振又是要原因，那么人們自然會(huì)預(yù)期刺激投資的政策出臺(tái)，往回推，投資增長(zhǎng)率就成為市場(chǎng)關(guān)注的首要指標(biāo)。在這種情況下，人們基本上不關(guān)注物價(jià)水平，即便未來物價(jià)不存在低于理想值的可能，人們?nèi)匀划a(chǎn)生刺激投資的預(yù)期，而刺激可能會(huì)使未來的物價(jià)高于理想值的可能性，也不會(huì)進(jìn)入擔(dān)心的范圍。同樣，人們也不關(guān)注就業(yè)市場(chǎng)，即便就業(yè)市場(chǎng)狀況良好，人們也不擔(dān)心刺激政策可能會(huì)導(dǎo)致過度就業(yè)，并加大未來通脹的壓力。

值得注意的是，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化會(huì)使物價(jià)傳導(dǎo)機(jī)制發(fā)生變異。相比２０年前，今天有形消費(fèi)品的占比已經(jīng)大幅下降，而服務(wù)消費(fèi)占比則有了很大的提高（現(xiàn)有ＣＰＩ統(tǒng)計(jì)未能很好反映這種變化），由此傳統(tǒng)的生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)（ＰＰＩ）向消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（ＣＰＩ）傳導(dǎo)的渠道已在很大程度上堵塞，因此，切不可以為只要ＰＰＩ保持低位，未來的ＣＰＩ就不會(huì)上升。在服務(wù)占比提高，且人口紅利消失的情況下，任何引起就業(yè)市場(chǎng)變化的因素都會(huì)較原來更快地傳導(dǎo)到ＣＰＩ上來。因此，宏觀政策已經(jīng)比過去更加關(guān)注就業(yè)市場(chǎng)狀況。3月PPI同比下降2.3%，下滑幅度略超市場(chǎng)預(yù)期。PPI在負(fù)值區(qū)間反復(fù)，表明經(jīng)濟(jì)依然低位。經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)，結(jié)合通脹約束較小給穩(wěn)增長(zhǎng)政策帶來必要和空間。盡管新一屆政府不會(huì)采取激進(jìn)的刺激方式，但政府有其底線——失業(yè)率維持低位。因此，為了防止經(jīng)濟(jì)大幅下滑影響到失業(yè)，政府還是有動(dòng)力和必要出臺(tái)一些穩(wěn)增長(zhǎng)的措施。

鋼材庫(kù)存快速去化刺激鋼價(jià)反彈

從鋼廠生產(chǎn)情況來看，據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，3月下旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量166.9萬噸，旬環(huán)比下降1.3%；預(yù)估全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量207.3萬噸，旬環(huán)比下降1.1%�？梢娫谫Y金緊張以及盈利困難的情況下，鋼廠生產(chǎn)總體保持在相對(duì)低位。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，3月份我國(guó)出口鋼材676萬噸，環(huán)比大幅增加196萬噸。由于國(guó)內(nèi)外價(jià)差較大，近期鋼廠出口積極性依然較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源供應(yīng)減少，部分市場(chǎng)資源已趨于緊張。

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年3月，鋼鐵行業(yè)新訂單指數(shù)結(jié)束此前連續(xù)三個(gè)月回落的態(tài)勢(shì)，大幅反彈13.7個(gè)百分點(diǎn)，至46.1%。此外，3月中旬，重點(diǎn)企業(yè)日均銷售鋼材165.3萬噸，較2月同期增加54萬噸。從歷史數(shù)據(jù)來看，庫(kù)存量距2月中旬創(chuàng)下的歷史最高1726.6萬噸僅有184.6萬噸之差，依然屬于歷史高位區(qū)，去庫(kù)存仍是鋼廠上半年的首要任務(wù)。除此之外，鋼廠減產(chǎn)意愿不足，我國(guó)短期粗鋼日均產(chǎn)量仍將在200萬噸左右高位徘徊。綜合來看，鋼材供給量在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將保持較高水平。

在需求端，今年以來我國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量已呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前三個(gè)月，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量1.96億噸，同比增長(zhǎng)2%；而1—2月全國(guó)粗鋼（折合量）表觀消費(fèi)量為1.21億噸，同比下降43萬噸，降幅為0.4%。

房地產(chǎn)數(shù)據(jù)投資增速或略加快，但對(duì)鋼材需求釋放的程度有待觀察。2014年1-2月份房地產(chǎn)開發(fā)投資7956億元，同比名義增長(zhǎng)19.30%，增速比去年全年降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)各分項(xiàng)數(shù)據(jù)中，只有施工面積累計(jì)同比增速為正且繼續(xù)攀升，其余各項(xiàng)均為負(fù)增長(zhǎng)，同比降幅最大的是新開工面積，1-2月份房屋新開工面積同比下跌27.40%，較去年全年回落了40.90個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開發(fā)投資增速較去年有所回落，今年新開工面積同比回落最多，一來是由于去年基數(shù)偏高，二來是宏觀政策趨于收緊房地產(chǎn)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的資金，這在一定程度上影響了開發(fā)商新開工的熱情；值得一提的是，年初銷售面積同比增速出現(xiàn)了回落，主要還是受到了政策預(yù)期的影響，銀行收緊房地產(chǎn)貸款、國(guó)家調(diào)控房?jī)r(jià)，各方市場(chǎng)力量紛紛打壓房?jī)r(jià)，都降低了市場(chǎng)對(duì)于房?jī)r(jià)上漲的預(yù)期。房地產(chǎn)行業(yè)融資狀況趨緊或?qū)⒊蔀橐环N趨勢(shì)，中長(zhǎng)期看房地產(chǎn)投資同比增速或有所影響。但是按照季節(jié)性規(guī)律，通常二季度房地產(chǎn)投資相比一季度會(huì)略有加快，因此房地產(chǎn)對(duì)于鋼材的需求呈現(xiàn)季節(jié)性釋放的概率仍大，只是對(duì)于需求釋放的程度有待進(jìn)一步考證。

在市場(chǎng)預(yù)期有所變化的情況下，從節(jié)后開始直線下跌的鋼價(jià)有所反彈也是在預(yù)期中的，但是這需要下游鋼材需求合理釋放行情才能走得更遠(yuǎn)，今年和往年不同，銀行在一季度放貸非常謹(jǐn)慎，導(dǎo)致下游企業(yè)資金不足，直接影響節(jié)后鋼材需求釋放。

二季度鋼價(jià)走勢(shì)大預(yù)測(cè)

經(jīng)過近兩年的市場(chǎng)主動(dòng)壓縮，目前鋼貿(mào)貸款已經(jīng)基本得到清理，兩年前接近2000億的貸款規(guī)模已經(jīng)被壓縮到800億左右，大批中小貿(mào)易商退出市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度大幅提高，貿(mào)易模式已經(jīng)被迫創(chuàng)新，主要的來說就是1）大型貿(mào)易商主動(dòng)和國(guó)有資本合作，提前進(jìn)入混合制時(shí)代，利用國(guó)有資本的低成本融資渠道和民營(yíng)資本的靈活市場(chǎng)機(jī)制相匹配來應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下的市場(chǎng)變化，2）鋼貿(mào)電商化趨勢(shì)明顯，新模式正在探索。鋼材貿(mào)易資金集中度高，風(fēng)險(xiǎn)高，利用電商平臺(tái)形成資金流，物流，信息流的閉環(huán)運(yùn)作，再通過相應(yīng)的平臺(tái)進(jìn)行融資，恢復(fù)鋼材貿(mào)易以分銷服務(wù)為主的業(yè)務(wù)導(dǎo)向，在這方面，民營(yíng)鋼廠比國(guó)有鋼廠更有前瞻性，如建材鋼廠江蘇中天和東北制造網(wǎng)進(jìn)行的鋼貿(mào)電商平臺(tái)分銷嘗試已經(jīng)走在市場(chǎng)前列。如匹配阿里金融服務(wù)，將在國(guó)內(nèi)鋼廠電商平臺(tái)直銷上搶占市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

針對(duì)二季度鋼價(jià)走勢(shì)，筆者認(rèn)為將有一定的反彈高度，但是需要有下游需求的釋放，一方面，目前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大部分轉(zhuǎn)移到鋼廠，連部分大鋼廠也已經(jīng)到了大幅虧損的境地，而貿(mào)易商業(yè)發(fā)現(xiàn)，通過跌價(jià)放貨，打壓市場(chǎng)價(jià)格，再向鋼廠要返還的操作也不具備可持續(xù)性，從某種程度上說是雙輸?shù)木置�，另一方面，整體經(jīng)濟(jì)局面已經(jīng)到了箱體運(yùn)行的下端，再靠管理層的信心鼓舞已經(jīng)無法提振市場(chǎng)，只有切實(shí)的針對(duì)部分行業(yè)“預(yù)調(diào)微調(diào)”才能使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定。
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