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鋼市預測：從鋼廠訂貨比例預測5,2014
南京發(fā)布日期：[2014-05-06]
dbzz.net4月份熱軋卷板價格強勢上拉，受到清明期間上游鋼坯價格大幅拉漲以及期盤開市放量大漲提振，熱軋卷板現(xiàn)貨市場快速上演了底部上拉，敏感區(qū)域價格以日漲百元的態(tài)勢瘋狂走高，二三線的跟隨調整也緊隨其后，而鋼廠新資源到貨量不多，市場資源斷檔現(xiàn)象繼續(xù)強力助推市場抬升，國內(nèi)熱軋卷板均價已運行至3400元(噸價，下同)上方。而熱軋卷板的急速推升也使其迅速翻身，無論是與部分可替代品種中厚板的價格差還是與高附加值冷軋產(chǎn)品的價格差，均出現(xiàn)了一定的靠攏，同時也拉大了與中寬帶鋼的價格差。而熱軋卷板出口的大幅回升、社會庫存的持續(xù)下降、表觀消費量的溫和上升導致的熱軋卷板整體資源供應壓力減弱以及市場累積的超跌反彈力量也在期盤拉漲下大幅釋放。不過，進入下半月，市場的調整也迅速展開，受制于一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體低迷以及地緣政治風險升級拖累，資本市場展開了一輪較深的調整，現(xiàn)貨市場也快速回落，熱軋卷板主導區(qū)域價格回調近半，部分跌幅達百元，但是資源新增力度緩慢，鋼廠發(fā)貨不積極，仍舊在一定程度上支撐現(xiàn)貨市常

而進入5月份，熱軋市場整體資源投放量出現(xiàn)增加，而熱軋瘋狂拉漲后，拉大了與相關品種間的價格差，在目前鋼廠微盈利甚至虧損的情境下，追逐高盈利甚至現(xiàn)下明星產(chǎn)品或使其產(chǎn)線出現(xiàn)部分調整，加之當下熱軋卷板南北價差明顯縮小，不利于南北方資源的流動，市場本身內(nèi)部修復的訴求較強，同時，國內(nèi)外流動性趨緊，鋼貿(mào)的“蓄水池”功能逐漸減弱，粗鋼日產(chǎn)的再創(chuàng)新高整體壓制當下鋼市，熱軋5月整體或較不樂觀。

1、5月份一線鋼廠熱軋卷板資源投放量上升市場價格或存下行壓力

下圖12-4是一線鋼廠熱軋卷板協(xié)議戶訂貨比例與國內(nèi)熱軋價格變化相關圖，從圖中能夠明顯地看出，熱軋卷板價格運行變化趨勢與訂貨比例呈現(xiàn)較突出的負相關關系。而市場價格與訂貨比例的運行峰值與谷值的相關時間點也最多保持在一個月左右，所以，通過訂貨比例的變化值反向測算熱軋價格的運行方向具有較強的參考意義。

據(jù)統(tǒng)計的5月份一線鋼廠加權訂貨比例是上升了至了84%。其中首鋼華北、華東、中南等所有地區(qū)的協(xié)議戶發(fā)貨量是達到了月協(xié)議量的100%，唐鋼按照53%的協(xié)議交貨，邯寶則要求一般協(xié)議戶按照35%的協(xié)議量交貨，本鋼則要求100%的交款訂貨，從5月份一線鋼廠對協(xié)議戶的資源投放量來看，整體是出現(xiàn)一定的上升，在粗鋼產(chǎn)量持續(xù)攀高的壓力下，熱軋卷板流通市場資源的壓力或在5月份集中體現(xiàn)，出口分流能力則受到合金鋼出口的貿(mào)易摩擦在近幾個月來逐漸下降，而相對比，高附加值產(chǎn)品的出口量則占到了國內(nèi)主要鋼廠板材出口的90%以上，而84%的加權訂貨比例與3月份84%的加權訂貨比例相當，但較4月份78%的數(shù)值略高6個百分點，根據(jù)資源壓力與市場價格負相關的關系來看，5月份熱軋卷板價格或將受壓出現(xiàn)一定的回調。

2、冷熱軋產(chǎn)量走勢分化熱軋增速放緩

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-3月份全國冷軋薄板產(chǎn)量達到750萬噸，同比去年同期增加85.5萬噸，同比增幅達到12.9%，增速加快2.7個百分點;冷軋薄寬鋼帶產(chǎn)量1024.4萬噸，同比去年同期增加51.7萬噸，同比增長5.3%，增速環(huán)比是下降4.1個百分點。相比較，熱軋系產(chǎn)品整體產(chǎn)量的增速出現(xiàn)放緩。1-3月份，中厚寬鋼帶產(chǎn)量達到2982.3萬噸，同比去年期下降57.7萬噸，降幅為1.9%。熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量為1268.5萬噸，同比去年同期是下降73.3萬噸，降幅為5.5%，熱軋系產(chǎn)品整體產(chǎn)量的變化由升轉降，而冷軋各成材仍舊保持良好的增長勢頭。這或許也能解釋4月份冷熱軋價格走勢分化，冷軋低迷，熱軋瘋狂拉漲的情勢，兩者價差逐步縮校不過，作為熱軋板的下游產(chǎn)品，冷軋料的增加以及市場的低迷很快會傳導至生產(chǎn)方，也會導致產(chǎn)品在生產(chǎn)上的調整，因此，在存在相關性的兩個商品之間，兩者的價格變化存在著相互制約又相互提升的作用，熱軋產(chǎn)量相比冷軋，在二季度或存在走高的可能，需警惕。

表12-1熱軋卷板與冷軋卷板產(chǎn)量變化對比圖

3、熱軋卷板南弱北強南北價差存內(nèi)部修復訴求

作為熱軋卷板主要的資源流入地，南方市場一向以其最為敏感的金融屬性而帶動全國地區(qū)走勢，但是從近兩年的變化來看，南方地區(qū)的主導勢力日漸下滑，資源的主要流出地北方市場在近兩年熱軋卷板的走勢中日漸占據(jù)引領趨勢。2014年表現(xiàn)尤為明顯，3月份的強勢領跌與4月份的強勢領漲成為市場最直觀的表現(xiàn)。其中主要區(qū)域天津市場一度瘋漲近200元，邯鄲地區(qū)價格瘋狂拉升超200元，南北價差一度形成負值。而伴隨著熱軋期盤的回落以及市場成交的轉弱，熱軋市掣速回調，北方主要地區(qū)價格快速走低，部分回調幅度近百元，相比較，南方市場表現(xiàn)一般。以天津和上海為例，截至發(fā)稿時，5.5mm普碳熱軋卷南北價差在20元左右，從資源的流通規(guī)律來看，這樣的價差對于北方資源的分流相當不利，而在3月份粗鋼日產(chǎn)創(chuàng)歷史新高以及中鋼協(xié)統(tǒng)計的4月中旬粗鋼日產(chǎn)繼續(xù)拔高的情境下，我們對于熱軋資源的供應仍保持謹慎態(tài)度，這也就會使得資源的輸出價格要保持相對均衡，因此，熱軋卷板南北價差存在內(nèi)部修復訴求。

4、熱軋卷板庫存創(chuàng)一年多新低成低迷需求下支撐市場主力

在經(jīng)濟增速下滑、產(chǎn)業(yè)結構調整壓力下，鋼市庫存的持續(xù)下降整體緩解了資源部分供給壓力，熱軋卷板社會庫存在4月底更是創(chuàng)下一年多來的新低，整體庫存量在春節(jié)后持續(xù)保持下降趨勢，成當下制造業(yè)需求低迷情勢下支撐市場的主要因素。據(jù)統(tǒng)計，截至4月24日，國內(nèi)重點城市熱軋卷板庫存總量在345.8萬噸，其中上海市場80.5萬噸，天津市場26.4萬噸，廣州市場73.3萬噸，總庫存量創(chuàng)下了自2013年2月底以來新低。

3月份國內(nèi)熱軋市場出現(xiàn)的資源斷檔現(xiàn)象繼續(xù)在4月份延續(xù)，邯鄲、鄭州、安陽、西安以及唐山等地部分規(guī)格依舊斷檔，在人民幣急速貶值的良好條件支撐下，鋼廠出口價格優(yōu)勢突出，高附加值的冷軋、酸洗、鍍鋅等產(chǎn)品生產(chǎn)率上升，出口力度也有所加大，導致了國內(nèi)普碳卷的生產(chǎn)量出現(xiàn)一定的下降，雖然整體資源的投放量以及協(xié)議戶的征訂量保持一定水平，但是資源發(fā)貨節(jié)奏相對較慢，中上旬新資源發(fā)貨普遍較少，成為熱軋庫存保持低位最直接因素。而進入下旬，伴隨著市場的回調以及鋼廠產(chǎn)線的安排調整，普材商品厚卷的投放量逐漸增加，但是熱軋價格的回調走弱力度加大，加之期盤破位下行，市場積極走貨降庫存的操作占據(jù)上風，整體現(xiàn)貨資源量也保持低位水平，支撐現(xiàn)貨市常
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